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    《中國煤化工》
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    那些還在上BDO項目的企業,該考慮調整了
    作者:陳繼軍 | 來源:《中國石油和化工產業觀察》雜志 | 時間:2022-09-01

        中國石油和化學工業聯合會近日發布的《2022年重點石化產品產能預警報告》透露了這樣一個信息:各地大量新建項目引發部分石化產品的產能過剩已現端倪。其中1,4-丁二醇(BDO)赫然在列。

        作為一種化工原科,BDO可用來生產四氫呋喃/聚四氫呋喃彈性體、聚對苯二甲酸丁二醇酯、γ-丁內酯、聚氨酯等有機化學品和精細化學品。從去年開始,隨著各地禁塑令的實施,作為新型全生物可降解塑料——聚對苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT)原材料的BDO產業,在沉寂了多年后忽然火了。國內目前運行、在建、規劃且已開展前期工作的BDO項目多達220個,到2029年底預計合計產能超過1750萬噸。若按開工率85%以上推算,屆時國內BDO年產量將達1480萬噸,約為2021年我國BDO表觀消費量176萬噸的8.4倍。換句話說,未來幾年,國內BDO表觀消費量必須達到年年翻番,才能消化井噴式增長的龐大產能。而在業內人士看來,這幾乎是不可能的。

        產能井噴

        本來,我國BDO產業一直平穩發展!笆濉逼陂g,我國BDO產能由2016年的170.5萬噸緩升至2020年的215.9萬噸。但自2021年開始,禁塑令帶火了可降解塑料市場,BDO也因此受到空前關注和追捧,新項目層出不窮,產能、產量激增。記者大致匯總了僅今年1~5月BDO新項目的進展情況——

        5月11日,山東天辰新材料科技有限公司年產5.5萬噸BDO、10萬噸順酐、1萬噸1,6-己二醇項目設計合同正式簽署。

        4月29日,安徽華塑股份有限公司擬投資23.74億元建設的年產10萬噸BDO、16萬噸甲醛、12萬噸PBAT/聚丁二酸丁二醇酯項目在定遠縣工信委完成備案。

        4月14日,河南能源集團新疆拜城龍宇新材料有限公司焦爐尾氣綜合利用年產20萬噸乙二醇、20萬噸BDO兩大項目的可行性研究報告通過評審。

        4月13日,陜西煤業化工集團新疆有限責任公司3×10.4萬噸/年BDO、2×5萬噸/年天然氣制乙炔、30萬噸/年甲醇及乙炔尾氣制氫、3×24萬噸/年甲醛、2×6萬噸/年PBAT、4×4.6萬噸/年高端聚醚材料、2×5萬噸/年聚丁二酸丁二醇酯、3萬噸/年N-甲基吡咯烷酮一攬子項目環境影響評價進行第一次信息公示。

         4月8日,內蒙古君正能源化工集團股份有限公司在內蒙古烏海市烏達工業園區總投資207億元的2×60萬噸/年BDO、2×100萬噸/年PBAT綠色環保循環產業一期項目正式開工。

        4月初,連云港虹科新材料有限公司總投資74.71億元的年產30萬噸BDO、34萬噸順酐、18萬噸PBAT項目完成項目可研編制,開始前期報批。

        3月30日,寧夏濱河永泰化學有限公司宣布:將依托公司現有的54萬噸/年電石裝置,在寧夏平羅工業園區建設30萬噸/年BDO項目。

        3月16日,山東華魯恒升化工股份有限公司位于湖北省江陵市經濟開發區的年產20萬噸BDO、3萬噸PBAT、10萬噸N-甲基吡咯烷酮項目環境影響評價首次公示。

        3月1日,新疆曙光綠華生物科技有限公司年產10萬噸BDO聯產12萬噸PBAT項目正式開工建設。

        2月25日,總投資20億元的海南星光化工有限公司年產5.5萬噸BDO、18萬噸順酐項目開工建設。

        2月14日,山東睿安生物科技有限公司順酐法制5.5萬噸/年BDO項目啟動會在西安召開。該項目采用英國莊信萬豐工藝技術,計劃于2023年10月建成投產。

        2月11日,五恒化學(寧夏)有限公司投資3.52億元新建7萬噸BDO二期項目獲得自治區政府批準備案。連同此前已經成功備案的7萬噸/年BDO項目,2023年6月30日建成投產后,該公司BDO產能將達14萬噸/年。

        1月29日,總投資51.16億元的新疆中泰金暉科技有限公司年產30萬噸BDO上下游一體化項目環境影響評價文件獲得受理并公示。

        ……

        據記者不完全統計,2021年至今,全國建成、在建、擬建并已經開展前期工作的BDO項目就超過145個,合計產能達1535萬噸。如果這些項目全部按期投產,預計2025年國內BDO產能將超過1100萬噸/年,2029年將達1750萬噸/年。

        需求難升

        然而,BDO下游需求是否同步增長呢?并沒有。

        山東卓創咨詢股份有限公司統計數據顯示,我國當前BDO消費結構中,四氫呋喃/聚四氫呋喃彈性體占比52%;其次是聚對苯二甲酸丁二醇酯占比26%;排在其后的依次為γ-丁內酯溶劑、聚氨酯和PBAT,占比分別為14%、5%和3%。

        據了解,每生產1噸四氫呋喃/聚四氫呋喃彈性體,約消耗1.28噸BDO。2020年我國四氫呋喃產能為22.1萬噸,產量為17.9萬噸,約90%的產能采用BDO經濃硫酸脫水環化法,實際消耗BDO約21萬噸。四氫呋喃在醫藥、食品、日化、農藥、涂料、紡織、印染、造紙、感光材料和高分子材料等領域應用平穩增長,未來5~8年,國內上述領域四氫呋喃/聚四氫呋喃需求的年復合增長率約為5.5%,2025年和2029年所需BDO分別達28萬噸和36萬噸。

        四氫呋喃/聚四氫呋喃彈性體是生產運動服、瑜伽服、口罩耳帶等的氨綸長絲的重要原料,新冠疫情持續肆虐和健身運動需求升溫,成為拉動其增長的新引擎。預計未來5~8年,氨綸長絲消費年復合增長率將超過6.5%。預計2025年和2029年我國氨綸產量有望分別達到110萬噸和140萬噸。按生產1噸氨綸消耗1噸BDO計算,2025年和2029年,氨綸產業對BDO的消費量將分別達到110萬噸和140萬噸。

        上述兩項合計,四氫呋喃/聚四氫呋喃產業2025年和2029年分別約需BDO 138萬噸和176萬噸。

        聚對苯二甲酸丁二醇酯是由對苯二甲酸和BDO酯化縮聚成的工程塑料,主要用于電器元件(約占消費量的60%)、汽車(占比24%)、光纖(占比8%)等領域。受汽車輕量化和5G光纖需求增長推動,未來幾年聚對苯二甲酸丁二醇酯需求將較快增長。據介紹,每生產1噸聚對苯二甲酸丁二醇酯約消耗0.5噸BDO。2020年,我國聚對苯二甲酸丁二醇酯產能為140萬噸/年,產量為125萬噸。隨著浙江桐昆控股集團有限公司8萬噸/年、江陰和時利新材料股份有限公司6萬噸/年、河南開祥化工有限公司10萬噸/年等項目建成投產,預計2023年我國聚對苯二甲酸丁二醇酯產量將攀升至144萬噸/年。2025年和2029年,我國聚對苯二甲酸丁二醇酯產量將分別達到166萬噸/年和205萬噸/年。對應的BDO需求量分別達到83萬噸/年和103萬噸/年。

        N-甲基吡啶烷酮是生產鋰電池正極及芯片的溶劑。生產1吉瓦鋰電池正極材料需0.25噸N-甲基吡啶烷酮,對應0.25噸BDO。預計2025年和2030年,我國新能源汽車領域N-甲基吡啶烷酮消費量將分別達到190萬噸和305萬噸,對應BDO消費量分別達190萬噸和305萬噸。

        聚氨酯生產過程加入BDO作為增鏈劑,可生產出聚氨酯彈性體和軟質聚氨酯泡沫塑料,擴展聚氨酯的應用領域,但目前該領域消耗的BDO僅9萬噸/年左右。按“十四五”聚氨酯產銷量年均復合增長率5.3%推算,2025年和2030年,該領域BDO消費量僅分別為11萬噸和14萬噸。

        普遍看好的新型全生物可降解塑料原料PBAT對BDO消費的拉動又如何呢?根據亞化咨詢和天天化工網的統計,2021年底,我國PBAT產能僅為30萬噸。隨著湖北宜化化工股份公司、恒力能源(榆林)新材料有限公司、金發科技股份有限公司等在建、規劃項目的陸續投產,預計2025年和2030年,國內PBAT產能將分別到800萬噸/年和1608萬噸/年。按平均開工率80%、生產1噸PBAT消耗0.43噸BDO計算,2025年和2030年,我國PBAT產業BDO消費量將分別達到275萬噸和553萬噸。

        綜上所述,算來算去,滿打滿算,2025年和2030年,我國BDO總消費量也就分別達到697萬噸和1151萬噸,只為同期規劃產能的63.36%和65.77%。

        原料受限

         退一步講,即便有政策眷顧,BDO消費市場被徹底打開,但該產業的發展還會遭遇節能減碳和原料供應緊張的制約。因為BDO的兩個重要原料——電石、煤制甲醇在國家環保部發布的《環境保護綜合名錄(2021年版)》中,均被定義為“兩高”產品,發展受限。

        即使能解決“兩高”問題,原料供應也會受限。

        現有BDO技術工藝中,電石制乙炔的炔醛法是最經濟高效的,也是目前我國BDO的主要工藝路線,新建及規劃的BDO項目也幾乎全部采用炔醛法,預計未來炔醛法產能占比將超過96%。炔醛法工藝的主要原料為電石、甲醛、氫氣。每生產1噸BDO約需1.16噸電石、2.1噸37%甲醛或0.9噸甲醇、49千克氫氣,以及490千瓦時電力。

        我國自“十二五”起就開始整治電石產業,持續提升準入門檻,加快淘汰落后產能,電石產能從2015年的4500萬噸/年降至2020年的4097萬噸/年,2021年進一步縮至3800萬噸/年。根據《電石行業“十四五”高質量發展指南》,2025年電石產能將嚴格控制在4000萬噸/年以內。

        更何況,我國電石產品更多是要用于聚氯乙烯產業。2021年我國電石法聚氯乙烯產能為2060萬噸/年,2022年將增至2200萬噸/年。2025年,僅聚氯乙烯產業消耗的電石就超過2775萬噸。有人計算過,屆時可供BDO產業的電石只有165萬噸/年,僅能支撐142萬噸/年BDO的生產需求。

        再來看甲醇。相比甲醇制烯烴、甲醇制二甲醚、甲醇汽油等甲醇主要消費領域,甲醇-甲醛制BDO單套裝置規模普遍偏小、產業集中度低,大型甲醇裝置的布局與之匹配度差。在國家加大淘汰落后小規模甲醇產能的背景下,BDO生產所需甲醇同樣面臨批量小、運距遠、供應不穩定和成本高企等囧境。

        新能源汽車和全生物可降解塑料PBAT也許會為BDO快速崛起打開兩扇大門,但原料供應緊張、節能減碳又會成為拖累。

        總之,無論是石化聯合會的預警、各地項目上馬趨勢,還是理性的數據分析,都指向BDO產業投資過熱。幾年后,一旦產品生產出來卻賣著費勁兒,后悔晚矣。

        因此,建議企業規劃項目時務必綜合分析利弊得失,切勿盲目樂觀。穩妥的辦法,就是在資源、政策、環境允許的條件下,在甲醇/甲醛富集地,建設電石-BDO-PBAT一體化裝置,或建設PBAT/聚對苯二甲酸丁二醇酯/聚丁二酸丁二醇酯柔性生產線,以便根據市場需求及時靈活調整產品結構和產量,增強項目抗風險能力和盈利彈性。


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